保险 办公
保秘书是一款专门打造的专为保险行业销售人员所打造的助手专为保险从业人员量身定制,实时跟踪客户进度,线上沟通交流也是非常的方便,更好的为顾客服务,提高保险成交率。
保秘书,保险顾问的移动智能帮手。无论你是刚入行的保险新人,还是资深的保险达人,保秘书让你的保险行销从未如此简单。服务现在,行销未来!保险事业不是一蹴而就,而是需要长期经营。从此,保险路上不再孤单,保秘书陪你一起披荆斩棘。
1.增加了推送功能。
2.解决了几处bug。
规划拜访和日程:通过简单的文字输入或语音来规划你的工作,更重要的是这些记录将在客户主页中呈现,有效帮助你日后的促成成交。
准客户的追踪:所有的拜访进度一目了然,让你不会遗漏任何一个客户和销售机会。
客户标签功能:为了方便对客户的识别和记录,你可以给客户贴标签。
活动量的统计:查看任何时间段的活动量数据,方便自己检视和主管的指导。
调整新增日程交互,简化操作提升体验;将原先不常用的“会议、活动、娱乐、学习、运动”类型日程归并至“备忘”类型;新增“增员活动”类型日程,用户可以通过该功能挖掘、跟进候选人。
原“客户”页改名为“联系人”,并增加“候选人”选项卡,用户可以根据年龄、工作经验、年收入、招募状态、有没有买过保险、学历来筛选候选人。
联系人详情页改版,可单独编辑家庭成员信息;增加备注字段,方便用户存储一些非格式信息。
用户体验升级,调整了不同机型的软件适配问题!